由赛迪顾问股份有限公司和中国电源学会共同主办的“2009电源行业发展高峰论坛”于2009年6月19日在深圳会展中心五层桂花厅隆重召开。
本次电源行业高峰论坛以“创新、节能、整合、升级”为主题,汇聚了部委领导、业内专家、企业高管、政府、电信、制造、金融、能源等行业用户代表以及新闻媒体等各界人士350余人,围绕电源行业发展现状与趋势、行业发展环境、创新性技术,以及领袖企业成功经验等主题,展开讨论中国电源行业市场的发展现状、透视产业发展趋势和市场发展新机会,推介行业先进企业运营经验,并从当前用户关注的热点和焦点出发,深度挖掘、共同探讨推动中国电源产业健康稳定发展的良策。
此次论坛上,赛迪顾问做了“中国UPS市场现状与趋势”以及“中国通信电源市场机遇与挑战并存”的主题报告,并发布相关研究成果。
1 中国电源市场整体发展稳定,创新升级指日可待
2008年中国电源市场销售额165.67亿元,同比增长6.2%,受全球金融危机影响,电源市场销售额增长率在近几年中首次出现下滑,如图1所示。自2003年以来,随着各行业信息化建设的不断深入,中国电源市场一直处于稳定发展态势。2008年中国电源产品产量3163万台,同比增长5.7%。
图1 2003～2008年中国电源市场销售额增长情况
通用开关电源、通信电源、UPS和PC电源是电源领域的主要细分市场。2008年,通用开关电源实现销售额56.2亿元,占据33.9%的市场份额;通信电源市场占26.3%;UPS市场占18.3%。随着通信电源、UPS市场的快速增长,其在电源产品整体市场中的份额也正在逐步扩大,如图2所示。
图2 2008年中国电源产品细分市场结构情况
作为各种用电设备的动力装置,电源如今已广泛应用于电子、电器设备,电子检测设备、控制设备等领域,其应用也涵盖了通信、计算机、家电、电力、工业自动化等诸多行业。2009年,中国电源市场尽管仍然受到金融危机带来的负面影响,但由于国家电子信息产业、装备制造业、纺织、轻工等产业调整和振兴规划组合拳的相继推出,电源产业将迎来新的需求增长。产业振兴规划的稳步推进,将有效带动大量电源市场的需求,赛迪顾问预测,2009年以后,中国电源市场的增长将再次呈上升趋势。2009年,中国电源市场销售额将达到173.84亿元,2011年则有望达到194.91亿元,如图3、图4所示。
图3 2009～2011年中国电源市场销售额预测
图4 2003～2011年中国PC电源市场规模及增长预测
随着电源应用环境的复杂化和多样化，电源发展日益趋于高智能化。同时随着数字电源技术的发展以及微处理器和监控软件的引入，电源的自我监控能力将大大增强。无线电源技术、绿色电源技术、数字电源技术创新将带动电源市场的升级与发展。提高效率、提高性能、小型轻量化、消除电力公害、减少电磁干扰和电噪声成为近年来各应用行业对电源产品的要求，这将促进电源产业快速从传统劳动密集型产业向数字化绿色节能产业升级发展。
2 中国PC电源市场增速放缓,“电脑下乡”政策将带来新的增长点
2008年,台式PC电源市场的规模为2249.8万台,同比增长5.8%,销售额为30.3亿元人民币,同比增长3.2%。较前几年,受下游行业台式PC市场发展正趋于饱和影响,台式PC电源市场的增长明显放缓。
2008年,中国PC电源DIY零售市场的销量为634.1万台,占整个市场28.2%,销售额为9.6亿人民币,占整个市场31.9%，如图5所示。活跃于DIY零售市场的品牌有长城、航嘉、鑫谷等,而台达、全汉、康舒等品牌主要专注于OEM市场。由于DIY台式PC较高的性价比,赢得了中低收入的个人和家庭用户的青睐,DIY零售市场的重要性逐步凸显。目前,中国PC电源DIY零售市场有近40个品牌,其中康舒、台达等品牌也增加了DIY零售市场的产品种类。
图5 2008年中国PC电源市场销售额行业结构
2009年初,国家针对农村市场大力推行“电脑下乡”财政补贴计划,为国内台式PC市场带来了新的需求动力,从而给PC电源市场带来了新的增长点。中国农村这一广阔的市场空间对PC电源的未来市场发展起到了较大的促进作用,但由于全球金融危机对IT市场带来的负面影响,赛迪顾问预测,2009年中国PC电源市场的增长率将进一步下降,销售规模为2335.3万台,同比增长3.8%,销售额为30.9亿元人民币,同比增长2.1%。2010年之后,增长率将开始回升。
2009年初,国家PC电源新标准出台。新标准将指导PC电源厂商的研发、生产,同时消费者可根据其来评判PC电源的质量优劣。更重要的是,新标准的出台,有助于整顿混乱的PC电源市场,引导中国PC电源市场健康发展。
3 中国UPS市场经历重新洗牌,机遇大于挑战
2008年中国UPS市场共计销售155.3万台,同比增长8.9%,销售额为30.4亿元人民币,同比增长7.8%，如图6所示。2008年,中国UPS市场较2007年销售增长有所下降,很大程度上由于在三、四两个季度,UPS产品的销售形势不如往年,这主要是因为自然灾害、国际金融危机等重大事件的影响。
图6 2003～2008年中国UPS市场销售额情况
2006年以来,中国UPS市场开始了厂商之间一系列的并购整合,竞争格局开始重新洗牌,直到2008年,新的格局才基本确立,如图7所示。目前,市场第一阵营被国际三巨头伊顿、施耐德、艾默生占据,市场份额达到63.3%。而科华、科士达这两个国内自主品牌厂商也凭借良好的发展状态和合理的市场策略脱颖而出,跻身UPS市场的第二阵营。
图7 2008年中国UPS市场各品牌销售额市场份额
2009年,随着全球金融危机的持续蔓延,中国UPS市场将遭受严峻的考验。不过,与此同时,“十大产业振兴规划”以及“4万亿投资”的宏观政策对中国UPS的发展却是重大利好,同时,随着中国通信行业3G网的建设以及政府电子政务的广泛应用,各行业的信息化水平进一步提高,预计未来三年,中国UPS市场依然是机遇大于挑战,如图8所示。因此,厂商需要在危机中挖掘机会,把UPS产品与行业客户业务进行全面融合,为客户创造更高的价值,从而让客户愿意为UPS的解决方案支付更高的费用。
图8 中国UPS市场1997～2011年市场销售额增长率及预测
4 中国通信电源市场有望稳步增长,需求呈扩散化发展
2008年,中国通信电源市场实现销售额43.4亿元，同比增长7.4%，增长幅度较2007年略有下滑。2009年，随着中国3G网络建设的开展，中国通信电源市场有望保持稳步增长，市场销售额有望达到46.5亿元，如图9所示。通信电源需求呈扩散化发展。2008年通信电源市场主要由电信、金融、政府和制造行业构成,这四个平行市场的份额超过75%。其中电信行业占据整体份额的47.2%,为通信电源第一大应用行业,如图10所示。但是随着不同行业信息化建设的深入,通信电源需求出现扩散化的趋势,从长期来看,制造业、政府等领域将成为今后增长较快的应用市场。
图9 2005～2009年中国通信电源市场销售额增长情况
图10 2008年通信电源应用行业分布情况
电信运营商全业务发展将是通信电源市场进一步快速增长的拉动力。2008年,中国电信业重组后,三大运营商实现全业务运营。全业务运营既有电信行业管制政策变化的驱动因素,也有电信行业技术变革的结果。全业务的运营,需要全业务的网络支撑,这种趋势进一步加大各运营商在移动网络、宽带接入网等方面的投资力度。作为信息网络的基础设备和安全保障设备,通信电源等设备将会迎来很好的发展契机。■
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